Уорд берет в свою команду профессора Рэдклиффа, чтобы повторить над человечеством эксперимент, который тысячи лет назад провели над ним Крии. Тем временем команда ЩИТа разделяется. Мэй и Мак вместе с небольшой армией отправляются к Рою, надеясь победить его известным оружием. Симмонс и Фитц остаются на корабле, чтобы найти антидот для борьбы с Уордом. Однако испытать лекарство не на ком, если не считать Линкольна — единственного нелюдя, оставшегося у ЩИТа...