Гленн Тэлбот назначен главой ОБНУ накануне проведения международной конференции, посвященной инопланетной угрозе — то есть нелюдям. Вместе с Филом Колсоном ему предстоит встретить делегатов и рассказать, кто нелюди на самом деле. А также вычислить информатора, который снабжает Гидеона Малика нужными сведениями. В это время в теле убитого Гранта Уорда крепнет главная сила, которой служит Малик.