На знак вдячності Черепаха-відлюдник дарує Ґоку Кінтоуна, чарівну літаючу хмаринку, на якій може літати тільки людина з чистим серцем. Він дарує Бульмі помаранчеву прикрасу, яку носить на шиї, — на перший погляд, нікчемний камінь, який винесло на берег. Виявляється, що ця «біжутерія» насправді є Драконовою Перлиною. На жаль для наших друзів, Пілаф і його помічники, Май і Шу, також шукають цю саму Драконову Перлину... і тепер вони знають, що вона у Бульми.