Зустріч Ґоку з Карін сповнена надії та розчарування, адже герой отримує шокуючу новину! Тим часом Пікколо Даймао намагається змусити короля підкоритися, жорстоко поводячись з його королівством та підданими, а Тенсінхан готується до довгої подорожі, щоб дізнатися секрет Мафуби.