Lon Beruk combatte contro Mystvearn, che desiderava ucciderlo da quando abbandonò il palazzo di Vearn un secolo prima; fu proprio lui a infliggere la doppia cicatrice sul volto del forgiatore di armi in quell'occasione. Chu consegna a Crocodyne la sua nuova ascia, che può lanciare incantesimi pirocineti ed esplosivi, e Amy fa altrettanto con l'armatura potenziata di Hyunckel. Zaboera lancia nella valle alcune capsule magiche contenenti dei mostri, mentre i discepoli di Avan istanziano le colonne di luce dell'incantesimo Super Purificazione proiettando l'essenza della loro anima nel cielo verso il palazzo di Vearn. Dopo Leona, Dai, Hyunckel e Maam liberano la loro aura ma il cerchio non si chiude perché Popp non riesce a farlo.