A rendere possibile lo spostamento dello stemma, il fulcro del potere di un Cavaliere del Drago, è stata l'anima umana che possiede Dai. Merle è uscita dal castello per poter curare Hyunckel e Crocodyne, nel frattempo la principessa Leona evoca l'incantesimo Zing per resuscitare Popp. Baran lancia due ultra incantesimi Doruora, ai quali Dai resiste perché ha ottenuto il pieno controllo del potere del Drago. Dai non riconosce più suo padre come tale e vuole eliminarlo in quanto acerrimo nemico, ma quando prova a lanciare un Avan Strash il suo pugnale lo abbandona infrangendosi in mille pezzi. Baran gli spiega che le armi umane non possono reggere l'immenso potere dei Cavalieri del Drago, solo la sua Spada demoniaca del Drago è in grado di farlo e infatti il combattimento volge a vantaggio di Baran.