Kuzco invite Malina, Kronk, Yatta et Guaca à jouer et ils découvrent que Guaka a "peur" de dessiner. Son père veut qu'il devienne un artiste et l'a donc inscrit au concours d'art qui aura lieu le lendemain. Kuzco n'aime pas voir Guaka si déprimé (il n'arrête pas de renverser ses verres), alors il se faufile dans le laboratoire d'Yzma pour trouver une potion de peinture. Quand il s'avère qu'Yzma a utilisé la dernière, Kuzco doit en fabriquer une autre. Lorsqu'il va la tester à la foire d'art, son dessin de ptérodactyle prend vie et enlève le père de Guaka. C'est maintenant à Guaka de sauver son père.