Όταν ήταν παιδιά, η Χουλιέτα Βαλντεράμα και τα αδέρφια Πέδρο και Κριστόμπαλ Βαλένσια Μιράντα ήταν φίλοι. Ωστόσο ο Χενάρο Βαλένσια, ιδιοκτήτης του "Ελ Καστίγιο" και πατέρας των αγοριών, απομάκρινε τα τρία παιδιά και απαγορευσε στους γιους του να κάνουν παρέα με την Χουλιέτα. Σύντομα η μικρή Χουλιέτα χάνει τον παππού της, ο οποίος είχε την κηδεμονία της και ο ζωγράφος Γκαμπριέλ Αλμάδα αναλαμβάνει την φροντίδα της φεύγοντας από την περιοχή. Χρόνια αργότερα η Χουλιέτα έχει σπουδάσει και έχει γίνει μια καταξιωμένη γιατρός. Η νοσταλγία για τις ρίζες της, την οδηγεί όμως στην απόφαση να επιστρέψει στο Σαν Βιθέντε, την πόλη καταγωγής της, και να ασκήσει το επάγγελμα της εκεί. Ο Γκαμπριέλ την συνοδεύει, αλλά η επιστροφή τους αναζωπυρώνει πάθη από το παρελθόν. Το μίσος του Χενάρο για τον Γκαμπριέλ αναγεννάται, επειδή εκείνος γνωρίζει ότι ο ζωγράφος ήταν η αληθινή αγάπη της γυναίκας του, Σοφίας. Αυτό το μίσος μοιράζεται και ο Πέδρο, ο οποίος κάποτε είδε τον Γκαμπριέλ να φιλάει τη μητέρα του.